Tigerheart, een SkyClanlid wie is verbannen, verliest zijn geheugen omdat hij met zijn hoofd op een steen valt. Hij weet helemaal niets meer, zelfs zijn naam niet. Tigerheart wordt door Oddpaw gevonden. Ze trekken samen een tijdje op (zonder dat de Clan het merkt dus het liefst bij de grenslijnen). Oddpaw weet niet dat Tigerheart uit de Clan is dus ze raken na een tijdje bevriend. De Clan ruikt al dagen vreemde geuren en tijdens een patrouille of training komen ze Oddpaw tegen die op weg is naar het kamp. De patrouille/training zeggen dat Oddpaw vreemd ruikt en Oddpaw weet er met een smoesje er vanaf te komen.
In het kamp ontstaan er geroddel en geruchten over Tigerheart. De katten die zijn geur herkende weten dat hij ergens in hun territorium is. Per toevel hoort Oddpaw dat en hij weet niet wat hij nu moet doen. Hij gaat naar Tigerheart zoals gewoonlijk en probeert zijn geheugen op te frissen. Ondertussen laat Duststar patrouilles zoeken naar de indringer, Tigerheart.
Oddpaw die zijn keuze nog steeds niet gemaakt heeft en tussen twee partijen in zit probeert tijde te rekken. Hij trek nog steeds met Tigerheart op maar moet zijn geuren camoufleren en helpen om Tigerheart te verstoppen tot dat die zijn herinneringen terug heeft.

Oddpaw begint verdacht te worden en hij wordt ondervraagd. Als de ondervraging bijna is afgelopen komt er een patrouille het kamp binnen met Tigerheart. Oddpaw is gedwongen een keuze te maken.

ik heb toestemming